¿Cómo invierten los gigantes de Wall Street en la Argentina?

La posibilidad de convertirse en un mercado emergente y su orientación de market friendly obtenida gracias a Mauricio Macri, nos convierten en un menú llamativo.

Desde que Mauricio Macri asumió el poder hemos escuchado que hay un apetito voraz por la Argentina, ¿o no?

Pero ¿qué tipo de inversiones comen esos gigantes de Wall Street tan interesados en nuestros activos?

¿Qué es lo que realmente les interesa de la Argentina?

Entre los inversores extranjeros existe un creciente interés por la Argentina  ante los cambios que promueve el gobierno de Mauricio Macri.

Con su orientación market friendly, y la perspectiva de salir de la condición de mercado de frontera para convertirse en emergente el próximo año, se torna en un menú cuanto menos llamativo.

El interés de George Soros en la Argentina

Tanto es así que, según fuentes del sector financiero, la familia del multimillonario estadounidense George Soros trabajan en la creación de una nueva iniciativa a través de un fondo regional llamado Emerging Valiant.

El encargado de armar este fondo es Santiago Jariton, un ex administrador de dinero de la familia Soros, quien lanza un fondo de inversión centrados en apuestas bursátiles en América Latina con inversiones importantes de los hijos del magnate.

Se comenta que Jariton cuenta con buenos antecedentes en la Argentina. Un caso es el lanzamiento reciente de la oferta pública del Banco Supervielle.

A Soros se le vio listado como uno de los primeros inversores cuando comenzó a 11 dólares versus su actual cotización de 26.

¿Nuevo fondo para la Argentina?

Ese nuevo fondo tendrá oficinas en Nueva York, Buenos Aires y San Pablo. Y empleará una estrategia fundamental de análisis de acciones.

Según Hedge Fund Researchs, las inversiones de hedge funds en emergentes emergentes alcanzaron un récord de 223.000 millones de dólares al 30 de septiembre, 11% más que en 2016.

Pero menos del 10% de los más de 1.100 fondos de cobertura que invierten en el mundo en desarrollo se orientaron a América Latina.

Esta región arroja un resultado positivo superior al 10%, performance que superó a las restantes áreas del planeta.

¿Cuál es la mejor acción de la Argentina?

Ser el primero siempre

Tim Draper, fundador de Draper Associate tiene también a la Argentina en la mira.

¿Su estrategia?

Ser el primero. Marcó tendencia al apostar su fortuna en bitcoins y fue el primero en apostar por China, India y Brasil, cuando nadie miraba a los emergentes.

En la Argentina, apostará a compañías de origen local con potencial de impacto global en áreas como agro, bio y nanotecnología, sustentabilidad, fintech e innovación en la industria alimentaria.

Su habilidad para invertir en nuevos negocios le dio el nombre del “Nostradamus de los mercados”.

Así le dio un cheque a unos programadores estonios que resultaron ser los fundadores de Skype. Tesla, Hotmail, Baidu y Theranos se suman a la lista de sus apuestas.

Una de las características que sus apuestan deben tener sí o sí es que el emprendedor esté dispuesto a cualquier cosa para que su iniciativa sea exitosa, “aunque el mundo diga que está loco”.

O quizá especialmente si el mundo dice que está loco.

Eso, en otras palabras, puede ser conocido como un visionario.

Claras oportunidades en Argentina

A su juicio, la transformación digital ha comenzado a impactar más en industrias como la de alimentos, que representa el 10% del PBI global.

Y es ahí donde la Argentina o Brasil son relevantes.

También ve oportunidades en biotecnología, servicios financieros, logística, Saas, energía y ciudades inteligentes.

Es un momento muy oportuno para expandir Draper Venture Network en la Argentina. Hay una clara oportunidad con rondas de early stage en las que su empresa está bien posicionada.

Veamos algunos números…

Inversiones en Argentina

El atractivo de la Argentina como destino para las inversiones para haberse reducido en octubre respecto a meses anteriores, pero un patrón se mantuvo: una abrumadora diferencia entre el ingreso de inversión extranjera directa y de cartera.

La inversión extranjera directa pasó de 72 millones de dólares netos en septiembre a 120 millones en octubre, mientras que las apuestas en carteras cayeron de 1.978 a 824 millones en el mismo plazo.

De los ingresos en inversiones financieras, 400 millones de dólares se acreditaron en cuentas locales en moneda extranjera, y según el BCRA fueron destinadas a la suscripción de Títulos del Tesoro Nacional.

El carry trade, sin embargo, conservó su atractivo en un mes en el que las tasas recién empezaron a repuntar a partir del 24 de octubre, cuando subió la tasa de referencia.

En este sentido, en octubre, las inversiones de cartera de no residentes destinadas inicialmente a pesos resultaron en ingresos por 420 millones de dólares, mostrando una reducción respecto al máximo histórico de septiembre.

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