Oro y plata: inversiones estrellas para el futuro

Hoy en día, la proporción entre el valor del oro y la plata ha llegado a un nivel que en otras épocas significó cambios históricos al crecer por encima del 300%.

El precio de la plata mantiene una correlación del 80% con el precio del oro. Cuando la demanda de uno crece, el otro suele beneficiarse. También sucede cuando a uno de los activos refugio les va mal, pero no es igual invertir entre los 2 metales. Una gran diferencia las separa. Te enseñamos cuál es…

Primero vamos a comentarte ¿cuáles son las razones para invertir tanto en el oro como en la plata?

    1. El oro y la plata son activos con un valor inherente, cuyo poder adquisitivo nunca caerá a cero.
    2. Son uno de los pocos activos financieros que no son el pasivo de alguien al mismo tiempo. Las acciones, bonos y derivados, como los futuros o ETF´s, requieren el desempeño de un emisor o contraparte.
    3. Se pueden poseer por completo. Por ejemplo, los bienes y raíces jamás se pueden poseer por completo.
    4. Invertir en oro y plata representa un refugio seguro que aumenta durante los levantamientos económicos, la guerra, el terrorismo y sucesos naturales.
    5. Tienen un extraordinario desempeño tanto en medio de períodos inflacionarios como deflacionarios.
    6. Cada onza tiene el mismo valor. Por otra parte, cada diamante o moneda de colección es diferente y, por lo tanto, requiere de un experto para determinar ese dato.

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La plata como sombra del oro

Hoy en día, la proporción entre el valor del oro y la plata ha llegado a un nivel que en otras épocas significa cambios históricos. Las últimas 3 veces que fue de 80 puntos fue en 1995, 2003 y 2008 y, en cada ocasión, posteriormente los precios de la plata crecieron.

Las últimas 3 veces, el crecimiento de la plata superó al oro por entre 60% y 302% en los próximos 2 o 3 años. Este año, los precios del oro han vuelto a crecer tras varios años de caída libre: 25% en el último año.

En ese sentido, la plata también ha reanudado su crecimiento. Por lo tanto, considerando la historia de la proporción entre estos 2 metales, los inversores deben tomar en cuenta que en un futuro próximo, la dinámica de plata podría superar la del oro.

Más del 50% de la demanda de plata viene del sector industrial, a diferencia del 10% del oro.

El sitio Estrategias de Inversión espera que el oro se aprecia hasta las 1.440 dólares por onza en 2017, debido al bajo desempeño en las grandes economías desarrolladas. No obstante, habría cierto alivio con las mejoras de las condiciones en Estados Unidos y los mercados emergentes, lo que generaría un aumento modesto del 1%.

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Invertir en oro

Lo cierto es que el oro se vuelve cada día una inversión más atractiva.

En primer lugar, los bancos centrales del mundo han comprado agresivamente. Países como China o Rusia están comprando oro desesperadamente. Estos actores alegan que es una estrategia de diversificación de divisas pero el precio del metal continúa su escalada.

Hoy en día, 70% de los bonos en el mundo tienen una tasa inferior al 1%, en muchos casos son negativas. Consecuencia: la mayoría migra a un activo refugio de calidad como el oro.

¿Cómo invertir en oro desde Argentina?                           

  • Oro físico:

El Banco Ciudad es el único establecimiento del mercado financiero donde se pueden comprar lingotes de oro desde 1 a 1.000 gramos. Son de elaboración nacional y tienen un índice de pureza de 999 milésimas.

  • ETF GLD

Otra de las formas existentes para invertir en oro es adquirir a través del ETF GLD, que replica el precio del oro en el extranjero. Su fluctuación depende del valor de la onza de oro.

Oro

  • Acciones

Otra de las opciones es invertir directamente en acciones. Los papeles de Barrick Gold, Newmont Mining o Seagold Bridge que se encuentran entre las apuestas más conocidas.

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Invertir en plata

La demanda de la plata ha crecido de forma exponencial durante 2016 debido a la alta proporción entre el valor del oro y la plata.

Existen 2 ETFs en los que podemos operar, aunque solo uno de ellos es apropiado si buscamos invertir a largo plazo. En realidad, hay más ETFS relacionados con este metal, pero estos dos bastan.

So el iShares Silve Trust (SLV) y el Ultra Silver Fund (AGQ). El primero representa el precio de la plata al contado y el segundo va apalancado al cuadrado, pero los costos asociados a esto hacen que este fondo tienda a irse a cero con el paso del tiempo.

SLV

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