A 7 días de la cita más importante

Hoy, en M5M, hablamos sobre una nueva caída de la Bolsa de Buenos Aires y sobre la debilidad de los mercados internacionales. También te contaré algo sobre Tenaris, Aluar, YPF y los holdouts. Si sos suscriptor de la versión PRO, hablamos sobre Mirgor.

 

  • La Bolsa de Buenos Aires en caída libre
  • Asia trepa mientras Europa cae
  • Mapa bursátil
  • Tenaris no logra convencer
  • Aluar preocupa
  • YPF gusta en Wall Street
  • A una semana de conocer el destino de la Argentina
  • Explicamos qué pasa con Mirgor (PRO)

 

0:20 | La Bolsa de Buenos Aires en caída libre

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Ayer, solo Petrobras y Tenaris se salvaron de una nueva jornada negra para el índice Merval donde ocho de las 104 empresas cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, culminaron la jornada en alza. El resto, cayó.

Así se puede definir lo que está ocurriendo con las acciones líderes que cotizan en la plaza bursátil porteña que el miércoles cayeron por tercera vez consecutiva y llevan acumulado caídas generalizadas del 7,4% en lo que va de esta semana.

Cuando las puertas ya se habían cerrado, Petrobras (APBR, +0,26%) y Tenaris (TS, sin cambios) culminaron la jornada evitando caer como si lo hicieron sus pares del principal índice bursátil del país, que sufrieron bajas generalizadas y decepcionaron a sus accionistas.

Banco Macro (BMA, -4,92%), Banco Francés (FRAN, -3,87%) y Pampa Energía (PAMP, -3,27%) lideraron las bajas, mientras que Transener (TRAN, -2,83%), Grupo Financiero Galicia (GGAL, -2,62%) y Siderar (ERAR, -2,16%) les pisaron los talones.

Entre las acciones que ofrecieron buenos retornos el miércoles, nuevamente aparecen empresas de menor porte como Pollero (POLL, +8,84%), Longvie (LONG, +1,52%) y Petrolera Pampa (PETR, +1,52%).

Los títulos públicos más operados tampoco muestran ser refugio para aquellos que buscan proteger sus inversiones. Aunque el Bonar X (AA17) creció un 0,06% y operó más de $350 millones, el Bonar 24 (AY24, -0,13%) con $165 millones vendidos y el Discount 2033 (DICP, -0,13%) con $78 millones, culminaron la jornada en territorio negativo.

El mercado argentino no muestra signos de querer revertir esta tendencia y todos los ruidos políticos, económicos junto con las controversias de los Panamá Papers, ofrecen un panorama desolador que pronto debería terminar para nuevamente volver a crecer.

Veremos.

 

1:05 | Asia trepa mientras y Europa cae

Los mercados mundiales tienen miedo a mostrar subas sostenidas, y cada vez que asoman la cabeza, rápidamente encuentran excusas para esconderse.

Es verdad que ayer las bolsas europeas treparon, en promedio, cerca del 1% y las bolsas asiáticas se mostraron indiferentes. Pero hoy, al cierre de esta edición, los mercados en el viejo continente nuevamente revierten su tendencia alcista y ofrecen un panorama desalentador a la espera de la apertura de Wall Street cuyos indicadores ya mostraban debilidad.

Una referencia para ilustrar la incertidumbre que existe en el mundo inversor es el precio internacional del oro que, como refugio, hoy trepaba 1,5%.

 

1:25 | Mapa bursátil

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1:35 | Tenaris no logra convecer

El pasado 31 de abril, te comenté algo sobre Tenaris (TS) quien buscaba confirmar su tendencia alcista. En este momento te dije que la metalúrgica argentina controlada por el Grupo Techint, mostraba signos de finalmente querer perforar una cotización técnica muy importante, pero también te advertí que antes debía preocuparse por no caer por debajo de un piso clave.

En enero de 2015, las acciones de Tenaris comenzaron a operar “lateralmente”, donde su cotización se mantuvo dentro de una franja horizontal muy marcada por un techo de $196,2 por acción. Pero a comienzos de este año, Tenaris comenzó a transitar en una franja ascendente, en su afán de querer trepar por encima de esta referencia técnica (franja verde).

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Para el lamento de los accionistas, la cotización de TS hoy se encuentra por debajo del piso de esta franja ascendente mientras al mismo tiempo busca aproximarse a los mencionados $196,2 por acción.

Veremos si TS logra trepar o, de lo contrario continuará cotizando de manera paralela.

 

2:35 | Aluar preocupa

El comportamiento de las acciones del principal productor de aluminio del país, comienzan a preocupar tras tres días consecutivos de caídas generalizadas y cinco de los últimos siete.

Como podrás observar en el siguiente gráfico, Aluar (ALUA) aún continúa cotizando en una franja con tendencia alcista pero se aproxima muy rápidamente al piso de esta referencia técnica y, de perforarla, podría indicar problemas para la empresa.

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La semana pasada publiqué un análisis de las acciones titulado “Aluar: sólida pero debe decidirse”. En este análisis, te conté como as acciones de Aluar habían ingresado en una franja ascendente donde aún se mantienen desde comienzos de año, siempre ofreciendo interesantes retornos a sus accionistas. Pero también te advertí que ALUA debía pronto decidir si logra trepar por encima de una referencia técnica.

Lamentablemente, en pocos días, ALUA ha intentado romper este techo en tres ocasiones y en las tres fracasó en su cometido (línea negra intermitente y flecha verde). Hoy las acciones de Aluar buscan mantenerse por encima de los $9,58 y las tres jornadas consecutivas en baja, ofrecen un panorama desalentador aunque las acciones aún se mantengan dentro de la franja ascendente.

 

3:05 | YPF gusta en Wall Street

Cinco bancos de inversión han ofrecido sus recomendaciones sobre las acciones de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el balance es favorable a la petrolera argentina.

Dos analistas han ofrecido una recomendación de “Sólida Compra” (strong buy), uno recomendó “comprar” (buy) y dos recomendaron “mantener” (hold). Ninguno de estos analistas ofreció una recomendación de vender las acciones de YPF.

Finalmente, el consenso entre los cinco analistas es que las acciones de YPF en  Nueva York (los ADR), estarán cotizando en US$ 29 (AR$ 429 en la Bolsa de Buenos Aires) a fin de año cuando su cotización actual es de US$ 16,75 (AR$ 247,9).

Panorama optimista para la petrolera argentina.

 

3:35 | HOLDOUTS: Una semana para conocer el destino de Argentina

El único obstáculo que impide a la República Argentina salir del default financiero y regresar a los mercados de capitales internacionales es la audiencia que se llevará a cabo el 13 de abril en la Corte de Apelaciones de Nueva York donde los abogados de ambas partes expondrán sus argumentos a favor y en contra de levantar las cautelares que puso el Juez Griesa en 2012.

Algo muy poco probable pero posible, es que la Corte dicte sentencia ese mismo día e inmediatamente envíe el caso al Juez Griesa quien, si es favorable a nuestro país, deberá ratificarlo para que Argentina pueda así transferir los fondos pactados con los holdouts, incluyendo NML Capital.

De ser así, Argentina habrá cerrado un capítulo negro en su historia y podrá normalizar su situación financiera. No solo la salida del default beneficiará al país de manera considerable, sino que también las empresas radicadas en nuestro país podrán financiar sus crecimientos en los mercados internacionales.

Existe un marcado optimismo entre los funcionarios del Gobierno nacional que la Corte de Apelaciones finalmente ratificará el fallo del Juez Griesa pero, mientras exista la posibilidad de un fallo adverso, todos en Balcarce 50 cruzan los dedos.

En siete días, sabremos.

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