Segunda oportunidad para COME

Hoy, en M5M, hablaremos sobre los ganadores y perdedores del día de ayer en la Bolsa de Buenos Aires y qué nos está contando Asia y Europa esta mañana. También te contaré algo sobre Mirgor, Consultatio, Telecom Argentina y Apple. Si sos suscriptor de la versión PRO, te explicaré por qué COME ya me cansó.

  • La Bolsa de Buenos Aires operó en alza
  • Miércoles: Asia y Europa no se ponen de acuerdo
  • Panel bursátil
  • Mirgor y Consultatio tientan al Merval
  • Telecom Argentina con rumbo conocido
  • Apple busca colocar deuda por US$ 10.000 millones
  • Holdouts presentarán mañana importante escrito
  • Sociedad Comercial del Plata me cansó pero…(PRO)

 

0:20 | La Bolsa de Buenos Aires operó en alza

La Bolsa de Buenos Aires tuvo un día muy tranquilo ayer donde las acciones líderes comenzaron el día en alza, en sintonía con lo que ocurría en Asia y en Europa por la madrugada del día martes.

Diez de las 12 empresas que forman parte del principal índice bursátil argentino, operaron en territorio positivo ayer y tan solo Petrobras (APBR, -3,11%) y Sociedad Comercial del Plata (COME, -1,54%) fueron los puntos negros de la jornada. Entre las acciones que más subieron se encuentran Banco Patagonia (BPAT, +7,67%), Banco Macro (BMA, +4,19%) y Aluar (ALUA, +3,47%), mientras las especies que más cayeron fueron la agropecuaria Morixe (MORI, -8,12%), Grimoldi (GRIM, -2,50%) y la manufacturera Indupa (INDU, -2,20%).

Más tarde te cuento algo sobre Sociedad Comercial del Plata (COME).

Los títulos públicos tuvieron una jornada estelar, anticipando buenas noticias en el frente holdout. El Bonar X (AA17, +2,35%), el Bonar 24 (AY24, +2,11%) y el Discount 2033 denominado en dólares (DICA, +1,32%), agradaron a los inversores, mientras que el llamado “bono de los importadores” Bonard 2016 también denominado en la moneda norteamericana (AD16), silenciosamente continúa su marcha ascendente ya lleva ganado cerca del 10% desde su lanzamiento en enero.

Hoy, miércoles, Asia y Europa nos envían mensajes contradictorios.

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1:05 | Asia y Europa no se ponen de acuerdo

Las principales plazas bursátiles asiáticas, cerraron en día miércoles con importantes bajas, excepto Shanghai que operó en alza. Tras dos días en territorio positivo, Tokio (Nikkei), Hong Kong (Hang Seng) y Seúl (Kospi), optaron por cerrar en baja, promediando retornos negativos del 1,2%.

Al cierre de esta edición, las bolsas europeas arrancaron la jornada con importantes ganancias lideradas por la bolsa madrileña (IBEX) que subía cerca del 2%.

Veremos cómo Wall Street interpreta esta jornada bursátil, en un día donde se conocerá los llamados “minutos” de la Reserva Federal norteamericana que resume las discusiones que tuvieron sus miembros durante la reciente reunión donde se discute la economía norteamericana.

 

1:25 | Panel bursátil

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1:55 | Mirgor y Consultatio tientan al Merval

El lunes pasado, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) publicó una proyección de aquellas empresas que estarán formando parte de los índices bursátiles Merval y su hermano menor Merval 25 a partir del 1 de abril. Estos índices se actualizan una vez cada tres meses y su composición se modificará el próximo 31 de marzo cuando el IAMC publique las carteras finales.

Mirgor (MIRG) ya forma parte del Merval 25 pero su reciente comportamiento en la Bolsa de Buenos Aires ha logrado que las proyecciones ofrecidas por el IAMC esta semana, entusiasmen a sus accionistas con la posibilidad que MIRG ingrese al índice Merval por primera vez y sea considerada como una “acción líder”.

Hoy mismo, Mirgor, Grupo Telecom (TECO2) y Molinos (MOLI), serían los nuevos componentes del principal índice bursátil argentino quien hoy está compuesto por 12 empresas.

Algo similar ocurre con Consultatio (CTIO) quien hoy forma parte del Panel General donde cotizan todas las empresas de menor porte. Tras el anuncio que realizó la empresa sobre la intención de su principal accionista Eduardo Constantini de vender 9,8 millones de acciones, el volumen de acciones de CTIO operadas en la Bolsa, ha crecido exponencialmente, garantizando que a partir del 1 de abril próximo, Consultatio formará parte del Merval 25.

Pero existe una posibilidad muy latente que si CTIO logra operar un promedio de $1,5 millones diarios hasta el corte durante la última semana de marzo, la empresa ingresaría a cotizar directamente al Merval y también sería una “acción líder”.

Será muy interesante ver cómo operarán estas dos acciones desde hoy hasta finales de marzo ya que amabas pueden beneficiarse si logran ingresar al índice Merval.

 

2:35 | Telecom Argentina con rumbo conocido

El análisis técnico del comportamiento de las acciones de una empresa, nos puede enseñar el camino a recorrer en los próximos meses pero también puede ser muy engañoso.

La semana pasada, TECO2 informó que durante el 2015, generó ventas por $40.446 millones o un 21,5% superiores a las reportadas para todo el año 2014 gracias a sus 19,7 millones de clientes que posee en la República Argentina. Sin embargo, la utilidad neta de la empresa cayó un 7,9% con respecto al año 2014 y se ubicó en los $3.345 millones, principalmente debido a un incremento del 22,8% en los costos operativos de la empresa ($34.311 millones).

Las acciones de TECO2 que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, han tenido un comportamiento muy errático que permitieron a muchos operadores generar cuantiosas ganancias debido al detallado conocimiento de la empresa, incluyendo sus balances y sus análisis técnicos.

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Desde 2014, TECO2 ha mostrado un dibujo muy similar que, en tres ocasiones, transitó por rumbo conocido y destino similar. Tras rozar sus máximos históricos en octubre de 2014, marzo de 2015 y más recientemente en noviembre de 2015, las acciones cayeron un promedio de 40% y siempre se recuperaron. Hoy, TECO2 ya ha salido del tercer mínimo y ha comenzado una débil recuperación.

Veremos si en los próximos días puede solidificar esta tendencia.

 

3:15 | Apple busca colocar deuda por US$ 10.000 millones

La principal empresa tecnológica del planeta, esta semana venderá bonos por al menos US$ 10.000 millones con el propósito de juntar fondos para recomprar sus propias acciones y pagar dividendos.

En 2013, Apple colocó el bono más importante de la historia del mundo corporativo cuando colocó un bono por US$ 17.000 millones y ahora buscar salir en la tapa de los principales medios del mundo por otro motivo que no sea el lanzamiento de un nuevo iPhone.

Según informó ayer la agencia Reuters, inversores alrededor del mundo habían mostrado interés en el bono de Apple por un monto cercano a los US$ 21.000 millones y la empresa estaba evaluando incrementar su emisión de deuda por encima de los US$ 10.000 millones.

Al cierre de esta edición, Apple había anunciado que pudo vender deuda por US$ 12.000 millones optando por no incrementar su emisión hasta los US$20.000 millones.

Es interesante ver como una empresa que posee US$ 120.000 millones en efectivo en sus arcas, opta por acudir a los mercados de capitales internacionales para recaudar fondos y no utilizar sus “ahorros” para satisfacer sus necesidades financieras.

 

3:45 | Holdouts presentarán mañana importante escrito

Los acreedores internacionales que aún no han aceptado la propuesta que presentó la República Argentina hace tan solo 10 días, presentarán mañana un escrito justificando al Juez Federal Thomas Griesa por qué la corte no debe aplicar una cautelar permitiendo a nuestro país salir del default.

Se espera que 47 acreedores liderados por NML Capital, presenten a las 14:00 horas de nuestro país argumentos en favor de mantener vigente el fallo del Juez Griesa hasta que Argentina llegue a un acuerdo con todos los holdouts y no tan solo algunos.

Te recuerdo que los fondos EM Limited y Montreux Capital, ya cerraron un acuerdo con los representantes argentinos que se encuentran en Nueva York, y Argentina ahora deberá abonar cerca de US$ 1.000 millones a estos dos acreedores para cerrar años de litigios. EM Limited se llevará US$850 millones y Montreux US$78 millones. A última hora del martes, Argentina anunció que la acción colectiva liderada por el acreedor Henry Brecher, también había aceptado la propuesta de pago de nuestro país.

Mientars tanto, el Juez Griesa también ordenó a la República Argentina presentar su escrito a favor de la medida cautelar el viernes 19 e insinuó que antes de tomar una decisión, llamará a una audiencia para escuchar argumentos orales de ambas partes.

El tema holdouts, aún no está resuelto.

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