Idas y vueltas en Nueva York

Hoy, en M5M, hablamos sobre la Bolsa de Buenos Aires y cómo cerraron las plazas bursátiles asiáticas el día viernes. También te contaré algo sobre Boldt, Dycasa, Petrobras y los holdouts. Si sos suscriptor de la versión PRO, te explico cuáles fueron los retornos del Factor Multiplicador de M5M.

 

  • La Bolsa de Buenos Aires se tomó un respiro
  • Viernes: Asia y Europa con resultados mixtos
  • Panel bursátil
  • Boldt distribuye dividendos en efectivo y en acciones
  • Buenas noticias para Dycasa pero…
  • …hay malas noticias para Petrobras.
  • Holdouts: Idas y vueltas en Nueva York
  • El Factor Multiplicador de M5M (PRO)

 

Antes de comenzar, quiero invitarte a que ingreses aquí y veas una entrevista que me hicieron recientemente para hablar sobre Mercado en 5 Minutos. En este video, podrás entender bien de qué se trata M5M y cómo lo preparo día a día para que estés informado de aquellos eventos que afectan el rendimiento de tus inversiones.

0:20 | La Bolsa de Buenos Aires se tomó un respiro

Después de cuatro jornadas consecutivas con alzas generalizadas, la plaza bursátil porteña cedió terreno y cerró sus puertas perdiendo 0,56%. Durante la semana previa al cierre del jueves, el índice Merval había logrado crecer 9,8%, en sintonía con el resto de las bolsas del planeta.

Ayer, Sociedad Comercial del Plata (COME, +3,09%), YPF (YPFD, +0,85%), Aluar (ALUA, +0,32%) y Siderar (ERAR, +0,13%), fueron las únicas acciones del principal índice argentino que culminaron la jornada con alzas, mientras que Petrobras (APBR, -2,56%), Grupo Financiero Galicia (GGAL, -2,28%) y Edenor (EDN, -0,28%), lideraron las bajas del día jueves.

Ayer, los tres títulos públicos más operados, el Bonar X (AA17, sin cambios), el Bonar 24 (AY24, -0,65%) y el Discount 2033 (DICA, -0,23%), no ofrecieron un gran día a los inversores quienes observaban las noticias provenientes de Nueva York donde la República Argentina y sus acreedores tuvieron un día agitado. M5M te adelanta que hoy será otro día complicado en la Gran Manzana, ya que nuestro país presentará un escrito a favor de reponer la medida cautelar que mantiene a Argentina en default desde junio de 2014.

Sobre este tema, hablamos algo más adelante.

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1:05 | Asia y Europa con resultados mixtos

Las principales bolsas asiáticas culminaron la semana con bajas generalizadas donde tan solo Seúl (Kospi, +0,39%) operó en alza. Tokio (Nikkei, -1,42%), Shanghai (CSI, -0,07%) y Hong Kong (Hang Seng, -0,40%), decepcionaron a los inversores y ya se preparan para abrir sus puertas el domingo por la noche, hora de Argentina.

Por su lado y al cierre de esta edición, las bolsas del viejo continente operaban con resultados mixtos donde Londres (FTSE, +0,10%) y París (CAC40, +0,09%) ofrecían resultados positivos mientras Frankfurt (DAX, -0,10%) y Madrid (IBEX, -0,27%) transitaban en territorio negativo.

“La calle” está atenta a cómo abrirá sus puertas la Bolsa de Buenos Aires a las 11:00 AM y Wall Street tan solo 30 minutos más tarde.

 

1:25 | Panel bursátil

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1:55 | Boldt distribuye dividendos en efectivo y en acciones

El conglomerado argentino que administra cinco casinos en la Provincia de Buenos Aires, anunció ayer que la Asamblea aprobó la distribución de dividendos en efectivo por $36 millones y dividendos en acciones por $150 millones.

La empresa aclaró que, para distribuir dividendos en acciones, Boldt ampliará su capital social por la misma cantidad, elevándolo a un total de $400 millones en circulación.

Boldt reaccionó a esta noticia cerrando +1,05%.

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Las acciones de BOLT que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, han tenido doce meses estelares pero desde tocar su punto máximo el pasado mes de diciembre, han entrado en una senda descendente de la cual le está costando salir. De todos modos, BOLT se encuentra cerca de coquetear con el vértice de un triángulo técnico, insinuando que pronto encontrará su verdadero rumbo.

M5M te ha contado recientemente que la empresa se encuentra negociando con la Provincia de Buenos Aires la renovación de la concesión de los cinco casinos que administra en el territorio bonaerense y también podría quedarse con la concesión del Casino de Tigre.

Veremos cómo sigue esta historia.

 

2:35 | Buenas noticias para DYCASA

La constructora Dycasa (DYCA) ha firmado con el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un contrato para la ejecución de la obra “Viviendas Sociales Villa Olímpica”.

Según informó la empresa, la obra comprende la construcción de tres edificios de viviendas de un total de 35 que componen la Villa Olímpica, que servirán inicialmente para alojar a los concurrentes a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 y que, posteriormente, se destinarán a cubrir las necesidades habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires.

El monto del contrato es de $ 166 millones y el plazo de ejecución de las obras es de 16 meses.

Tras conocerse la noticia DYCA operó sin cambios.

 

2:55 | Malas noticias para Petrobras

Como si la petrolera estatal brasileña no tuviese suficientes problemas, ayer la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, rebajó la calificación crediticia a Petrobras.

Según un escueto comunicado presentado por la empresa, Petrobras dijo que “la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s anunció la revisión del nivel de riesgo (rating) corporativo de Empresa de BB para B+, con perspectiva negativa”.

Petrobras aclaró que no tiene covenants relacionados a la rebaja del rating por parte de las agencias de calificación de riesgo. Te recuerdo que un covenant es un compromiso que el acreedor asume con el deudor en el contrato de un préstamo. Existen una larga lista de compromisos y, afortunadamente, esta rebaja en el riesgo de APBR no afecta ninguna obligación que pueda llevar a la petrolera a un litigio con sus acreedores.

Tras conocerse la noticia APBR operó con una fuerte baja del 2,56%.

 

3:25 | Holdouts: Idas y vueltas en Nueva York

El lunes pasado, M5M fue entrevistado por la radio de la Bolsa de Buenos Aires para hablar sobre las negociaciones que Argentina está llevando a cabo con sus acreedores en la Ciudad de Nueva York.

Durante esta entrevista, expliqué que el jueves (por ayer) el grupo de holdouts más duro, iba a presentar al Juez Federal Griesa un escrito justificando por qué la corte no debe reponer una medida cautelar (“stay”) que permita a la República Argentina la posibilidad de salir del default en el cual se encuentra desde junio de 2014.

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Ayer los llamados “fondos buitres” liderados por NML Capital y Aurelius Capital junto a otros acreedores, explicaron al Juez Griesa los motivos detrás de su reclamo al mismo tiempo que destacaron los avances en las negociaciones. M5M, te resume el escrito de 30 páginas en las siguientes líneas, traducidas textualmente de la presentación:

  • “Los demandantes tenemos el 65% del total de los reclamos monetarios contra Argentina y enfáticamente nos oponemos a la aplicación de la medida cautelar”.
  • “Que quede claro: reponer el ´stay’ tendrá efectos contrarios a los deseados”.
  • “Si el Juez Griesa acepta nuestro reclamo contra el ´stay’, hay posibilidades que lleguemos a un acuerdo más rápido”.
  • “Argentina sigue jugando con los intereses de sus acreedores”.
  • “El nuevo Gobierno ha ofrecido un acuerdo mucho más aceptable que en instancias anteriores pero sigue siendo insuficiente”.
  • “Estamos muy satisfechos con la actitud del nuevo gobierno pero aún falta”.

Está claro que la propuesta argentina presentada a los holdouts el pasado 5 de febrero y aceptada por tan solo cuatro acreedores (EM Limited, Montreux Partners, la demanda colectiva Brecher y Capital Markets Ltd.), no será la que finalmente acepten los acreedores más duros. El gobierno deberá reconocerles más intereses y, tal vez, incluir ciertos costos de representación legal que para aquellos que llevan litigando más de 10 años, estos pueden ser de considerable  envergadura.

Como dijo ayer NML Capital “no podemos esperar que un litigio por USD 10.000 millones y 12 años de duración, se resuelva en tan solo 18 días”.

Más claro, agua.

Hoy, Argentina presentará un escrito respondiendo los argumentos presentados ayer por los holdouts.

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