Cómo ganar con la inflación argentina en 2016

Existen herramientas en el mercado local que le posibilitan ganar dinero aprovechándose del mal que atormenta a los argentinos. En este artículo de Inversor Global, descubrirá cuáles son.

Dolores Ugarte

Le puede no interesar la economía y puede no estar empapado de los temas financieros, pero hay un asunto del que seguramente sí está al tanto y sí lo afecta: la inflación. El aumento sostenido y generalizado de los precios es uno de los problemas económicos de la Argentina más preocupantes de los últimos años y lo que hace, básicamente, es minar su riqueza. Sin embargo, hay una forma de ganar con esta problemática. ¿Quiere saber cuál? Lea a continuación.

El terror de todos los gobiernos

Si existe alguien más preocupado por la inflación que el argentino promedio, ese es el nuevo Gobierno. Y es que si bien esta afección viene haciendo estragos en la economía desde el año 2007, cuando se intervino el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), se aceleró desde que el equipo económico de Mauricio Macri devaluó el tipo de cambio para levantar el cepo y empezar a regularizar a la Argentina.

Además de afectar a los precios de los alimentos, la inflación afecta indirectamente a los precios de determinados bonos, los que ajustan por CER. El Coeficiente de Estabilización de Refencia se calcula en base a la inflación, con lo cual, los bonos CER se ven condicionados por ésta.

Es por eso que el actual Gobierno dejó de publicar la inflación a través del INDEC al detectar irregularidades en el cálculo que sucedieron en la administración anterior. En línea con ello y con la imperiosa necesidad de seguir contando con el CER, se decidió que el indicador tomara en cuenta la inflación calculada por la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline, explicó que: “esta situación llevó a que mientras el CER en 2015 cerrara en 15,05% de variación, este año el estimado anualizado en base a la inflación de enero se encuentra ya en 39,13%. Las demoras en el INDEC para la generación de un nuevo índice y la salida de Graciela Bevaqua del organismo hacen suponer que se utilizará algunos meses más el índice de la Ciudad, lo cual puede seguir manteniendo a éste en un elevado nivel”.

Cómo ganar con la inflación

“Si la inflación mina mi riqueza, ¿cómo es posible que yo vaya a ganar dinero a costa de ésta?”, ese podría ser el primer pensamiento que cruzara su cabeza al escuchar la propuesta que le hicimos a principio de la nota.

Sin embargo, y a razón de lo que sucede a nivel índices inflacionarios, los bonos que ajustan por CER, como el NF18, PR13 y DICP ofrecen TIRes bajas o inclusive negativas, del orden del -0,01%, 2,95% y 4,43%, respectivamente.

Esto en virtud de que deberá adicionarse a dicha tasa la inflación, “que en caso de mantenerse en el 39% en el año (aunque es muy probable que baje al comenzar a calcularse el índice nacional) dejan a estos bonos con tasas muy atractivas respecto de la inflación objetivo del 26% que plantea Prat Gay”, aseguró Bianchi.

Pero además de esa opción, nuestro economista, Nery Persichini, sugirió que en tanto no se vea pronto una reducción real en la inflación, la demanda de dólares irá ganando fuerza nuevamente. En ese sentido, los bonos en dólares de mediano y largo plazo son buenas variantes no sólo para preservar el valor sino para ganar una tasa de interés en moneda dura

“En la vereda de los pesos, se ven interesantes los bonos de corto plazo que ajustan por tasa variable como la de Lebac (BONAC) o Badlar más un spread (serie BONAR) que ofrecen tasas en torno al 32-33% anual”, presentó como otra opción.

El economista de Inversor Global cree que la utilización del IPC de la Ciudad de Buenos Aires podría traer inconvenientes legales ya que incumple el prospecto de los títulos que ajustan por el CER derivado del IPC que calcula el INDEC. Por lo tanto, se trataría de un riesgo inminente no porque no se vaya a pagar, sino por la desconfianza que genera la politización del organismo.

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