Asia y Europa anticipan un miércoles complicado

Hoy, en M5M, hablamos sobre lo bueno y lo malo de la Bolsa de Buenos Aires y sobre lo que por ahora nos ha mostrado el miércoles. También te contaré sobre Petrolera Pampa, Compañía General de Combustible, Edenor y Consultatio. Si sos suscriptor de la versión PRO, hablamos sobre Tenaris.

 

  • Lo bueno y lo malo de la bolsa el martes
  • Asia y Europa anticipan un día negro
  • Panel bursátil
  • Petrolera Pampa coloca deuda por $310 millones
  • Compañía General de Combustibles aprueba deuda por US$300 millones
  • Edenor recibe buenas noticias de una calificadora de riesgo
  • Más sobre Consultatio

 

0:20 | Lo bueno y lo malo de la Bolsa el martes

La Bolsa de Buenos Aires tuvo una jornada negativa y culminó por segundo día consecutivo con pérdidas. Fue un día extraño donde los sectores no se movieron en masa sino que ofrecieron resultados dispares.

Pampa Energía (PAMP, +4,02%) fue lo mejor del índice Merval mientras su par del mismo sector Edenor (EDN, -2,36%) estuvo entre las acciones más golpeadas. Grupo Financiero Galicia (GGAL, +1,66%) se movió en dirección opuesta al Banco Macro (BMA, -0,73%) y al Banco Francés (FRAN, -1,36%). Finalmente, cuando todo estaba dicho, la Bolsa de Buenos Aires sufrió una caída del 1,57% donde tan solo dos empresas de las llamadas acciones líderes, ofrecieron retornos positivos.

Nuevamente Consultatio (CTIO, +5,35%) fue la noticia del día ya que los agentes de bolsa salieron al rescate de la acción que el día anterior había caído más del 8% tras conocerse la noticia que dos accionistas estarán vendiendo 9,8 millones de acciones durante febrero y marzo. Te cuento más sobre CTIO al final de este reporte.

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1:05 | Asia y Europa anticipan un día negro

Al cierre de esta edición, las bolsas asiáticas y europeas anticipaban que el miércoles será otro día negro para los mercados internacionales.

En Asia, las principales plazas bursátiles terminaron la jornada con fuertes pérdidas superiores al 2,5%, presionadas por el precio internacional del crudo que nuevamente había caído por debajo de los US$ 30 por barril. Los mismo ocurría durante la apertura del día en el viejo continente, donde todas las bolsas operaban en territorio negativo en sintonía con lo ocurrido durante el cierre asiático.

La plaza bursátil porteña abrirá sus puertas a la 11:00AM y Wall Street hará lo mismo a las 11:30AM. Mientras todos las miradas estarán puestas en la presentación de los balances de las empresas en Estados Unidos, en Argentina seguiremos de cerca las negociaciones con los acreedores internacionales (holdouts) que, en cualquier momento, puede haber noticias.

1:25 | Panel bursátil

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1:55 | Petrolera Pampa coloca deuda por $310 millones

Finalmente, el holding Pampa Energía ha dado comienzo a su programa de captación de fondos mediante la colocación de Obligaciones Negociables en el mercado local. Petrolera Pampa (PETR) informó ayer que había recaudado exitosamente $310 millones emitiendo deuda a 18 meses con una tasa variable que paga intereses trimestralmente comenzando en mayo de 2016.

La semana pasada M5M te comentó que Pampa Energía y/o su controlada Petrolera Pampa, estaban cerca de salir al mercado en búsqueda de financiamiento tras haber aprobado un total de US$ 900 millones en una nueva emisión de acciones para PETR (AR$ 400 millones), una ampliación de un programa de Obligaciones Negociables por US$ 250 millones también para la petrolera y la creación de un nuevo programa por US$ 500 millones para el holding.

El anuncio que realizó PETR ayer, forma parte de un ambicioso plan de inversiones para el 2016 que podría incluir la compra de los activos de Petrobras Argentina por US$ 1.200 millones.

Ayer, las acciones de PETR cayeron un 2,24%.

 

2:25 | Compañía General de Combustibles aprueba deuda por US$300 millones

La empresa petrolera de Corporación América (70%) y de Sociedad Comercial del Plata (30%), aprobó un programa de endeudamiento por US$300 millones para financiar el crecimiento de la empresa cuya negociación podrá solicitarse en cualquier bolsa de comercio o mercado de valores local o del exterior.

La noticia surge tan solo una semana después que Eduardo Eurnekián, CEO de Corporación América, deslizara la intención de Compañía General de Combustibles (CGC) de cotizar por primera vez en Wall Street, una vez que la República Argentina llegue a un acuerdo con los holdouts y los mercados de capitales ofrezcan mejores perspectivas que las actuales.

CGC, no posee acciones que cotizan en la bolsa porteña pero sus dueños, Corporación América y Sociedad Comercial del Plata (COME), si lo hacen o poseen empresas debajo de los respectivos holdings que forman parte del mercado de capitales.

La empresa petrolera argentina con operaciones en nuestro país y en Venezuela, posee títulos de deuda (Obligaciones Negociables) denominados en pesos y en dólares ofrecidas en el Buenos Aires y en Nueva York.

2:55 | Edenor recibe buenas noticias de una calificadora de riesgo

Tras la suba  de las tarifas eléctricas que anunció el Gobierno la semana pasada y puso en vigencia el lunes,  la calificadora de riesgo Moody’s subió ayer la calificación de la deuda de Edenor denominada en pesos y en dólares.

Moody’s subió la calificación a Caa2/Ba2.ar desde Caa3/Caa3.ar con “perspectiva positiva”, y dijo que esta perspectiva “incorpora nuestra opinión de que los recientes desarrollos impactarán positivamente los flujos de  efectivo y los indicadores crediticios de Edenor”, especificó la agencia en un comunicado de prensa.

Sin embargo, tras conocerse la noticia Edenor cayó un 2,36%.

3:25 | Más sobre Consultatio

Existe una confusión generalizada en el mercado sobre CTIO y ahora te cuento un poco más de lo que te conté ayer y prometo que mañana habrá más info.

¿Qué sabemos?

Ayer te dije que dos accionistas mayoritarios, Constantini y Terrabusi, van a vender 9,8 millones de acciones durante los próximos 60 días. Los motivos son desconocidos y te ofrecí algunas especulaciones. Estas casi 10 millones de acciones equivalen a aproximadamente $300 millones.

Consultatio tiene un promedio de operaciones diarias de $300.000 o aproximadamente 10.000 acciones. El lunes, cuando se conoció la noticia, el mercado operó $1,4 millones o 46.000 acciones y la cotización cayó más del 8%.

El martes, el mundo alrededor de CTIO se mantuvo activo y el mercado operó $600.000 donde cerca de 20.000 acciones cambiaron de mano. La acción culminó el día con un alza por encima del 5%.

M5M te dijo ayer que, hasta que los $300 millones no terminen de liquidarse, CTIO no descansará en paz y, por ahora, menos de $2 millones han cambiado de manos. Muchos corredores de bolsa saldrán a vender de manera indiscriminada cuando CTIO toque $27 por acción y otros se pelearán por comprarla si llega a los $24 por acción. Todo depende del volumen ofrecido y, $300 millones para ofrecer, mete miedo.

Esto muestra que el mercado no sabe qué hacer con CTIO. Es una empresa muy sólida y sana pero la decisión de Constantini de liquidar 9,8 millones de acciones confundió a los inversores.

Mañana te cuento más.

4:25 | Las buenas noticias no ayudan a Tenaris (PRO)

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