Siga los consejos de los más experimentados del mercado

Aprender a invertir con éxito y a identificar las alternativas más rentables no es una tarea fácil. Sin embargo, usted puede lograrlo siguiendo las recomendaciones de los gestores de fondos con más trayectoria de Wall Street.

¿A quién no le gustaría contar con la experiencia de los gestores de fondos más influyentes del mercado como para poder identificar rápidamente una buena inversión? Sin dudas, a todos nos gustaría poder contar con este conocimiento, pero nos demandaría mucho tiempo y sobre todo bastante dinero.

Aprender a invertir con éxito y a identificar las alternativas más rentables del mercado no es tarea fácil, por eso, a continuación le vamos a contar la experiencia que compartieron algunos de los gestores con más décadas de experiencia sobre todo lo que han aprendido a lo largo de estos años en los mercados financieros.

1. Esperar lo inesperado

Con 72 años, John Osterweis empezó a trabajar en la industria de la gestión de fondos en 1969, y fue en 1983 que fundó Osterweis Capital Management, una firma que hoy maneja 10.000 millones de dólares en activos.

Este experimentado gestor afirmó en un artículo de Wall Street Journal que aprendió en carne propia a no prever que una corrección del mercado se produzca de la misma forma que otras anteriores. En este sentido, aseguró que lo más importante es no confiar en las correcciones naturales de los mercados y no asumir que los acontecimientos son cíclicos y fluirán de la misma manera en que lo han hecho siempre.

Para graficarlo, mencionó una particular situación que experimentó el mercado financiero durante 2008-2009. Mientras la mayoría de los value investing pensó que el sector financiero experimentaba sólo “una pequeña corrección” y decidió comprar o mantener estos títulos a medida que la situación empeoraba, su firma se dio cuenta de que tras el colapso de Lehman Brothers, la de 2008 no era una corrección habitual.

2. Ser paciente

Si bien suena a una frase trillada, es un consejo muy importante si viene de parte de un gestor experimentado como Dan Fuss. Este gestor de 81 años, que maneja los 25.000 millones de dólares de Loomis Sayles Bond, resume en una palabra el secreto de su éxito: paciencia, en especial, si se trata del mercado de bonos.

Asimismo, el especialista también destacó como principios básicos el hecho de conocer sus riesgos, entender cómo está cambiando el mundo y comprender el costo de un recambio. En este sentido, afirmó que invertir es una maratón y que no se puede correr al ritmo de los que llevan la delantera. Por el contrario, optó  por inversiones que si bien podrían no estar de moda, pueden ayudar a soportar épocas difíciles en el mercado.

3. Evolucionar y ser fiel a una filosofía

Sig Segalas cofundó el fondo Jennison Associates LLC en 1969 y administra desde 1990 el fondo Harbor Capital Appreciation Fund, con 25.000 millones de dólares en activos. Con 81 años de edad y 50 años de experiencia en el mercado, indicó que no puede fiarse de ello porque el mundo evoluciona continuamente. Por eso, recomendó buscar las oportunidades de inversión alrededor de todo el mundo y no anclarse en un solo país.

Por otro lado, el exitoso gestor también sugirió el hecho de adoptar una filosofía de inversión y ser fiel a ella más allá de los vaivenes del mercado. “A veces las acciones pierden el fervor y Wall Street dice que es tiempo de hacer esto o lo otro, pero tienes que aferrarte a tu filosofía de inversión y las características de las compañías que crees que funcionan”, afirmó a WSJ.

Por último, al igual que Warren Buffett, aconsejó a los inversores mantenerse alejados de aquellos sectores de los que se desconozca su dinámica. “No trates de jugar el juego o te meterás en problemas y en cosas en las que no eres particularmente bueno”, señaló.

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(Photo: COURTESY OF Ruphin Coudyzer)

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