La cartera de M5M

Hoy, en M5M, hablamos sobre el frágil comienzo de semana, sobre Sociedad Comercial del Plata, Caputo, MercadoLibre, Pampa Energía, la Reserva Federal y el oro. Si sos suscriptor de la versión PRO, te ofrezco una tabla con todas las recomendaciones realizadas.

 

  • Un frágil comienzo de semana
  • ¿Sociedad Comercial del Plata a Wall Street?
  • ¿Caputo en la mira?
  • MercadoLibre toca punto de inflexión
  • Pampa Energía aprueba financiamiento por US$ 500 millones
  • Todos los ojos puestos en la Reserva Federal
  • El oro está nuevamente de moda

 

0:20 | Un frágil comienzo de semana

Después de una semana que culminó con dos días de euforia bursátil, el lunes se caracterizó por un comienzo de semana frágil.

Aunque la Bolsa de Buenos Aires terminó la jornada con un alza del 0,64%, el resto de las plazas mundiales operaron al compás del precio del petróleo y cerraron con leves subas o en baja.

merval lunes

 

En Buenos Aires, Pampa Energía (PAMP, +4,37%), Banco Macro (BMA, +2,36%) e YPF (YPFD, +2,19%), lideraron las alzas entre las empresas que forman parte del índice Merval, mientras que Banco Francés (FRAN, -2,83%), Tenaris (TS, -2,82%) y Sociedad Comercial del Plata (COME, -1,57%), lideraron las bjas y decepcionaron a sus accionistas.

Pampa Energía, por ahora, sigue fiel al análisis técnico que te ofrecí ayer y no se descarta que hoy sufra una toma de ganancias después de tres días consecutivos con un alza acumulada del 21,3%.

Wall Street operó en baja el lunes, donde el índice Dow Jones (DJIA) cerró -1,29% y el Nasdaq culminó la jornada con una caída del 1,58%. Mientras tanto, el martes por la mañana al cierre de esta edición, Asia operó con fuertes bajas y las principales bolsas europeas mostraban un panorama muy negativo.

Finalmente, te cuento que todas estas bajas están directamente relacionadas con la actualidad del precio internacional del petróleo que el lunes perdió un 5% y el martes perdía 0,65% de su valor.

 

1:05 | ¿Sociedad Comercial del Plata a Wall Street?

Pareciera ser que Sociedad Comercial del Plata (COME) quiere salir a ofrecerse a los grandes inversores institucionales, cotizando en una de las dos bolsas neoyorquinas.

El rumor se apoderó del mercado días después de conocerse la noticia que, como te comentó M5M la semana pasada, Corporación América, titular del 70% de Compañía General de Combustibles (CGC), ya había presentado la documentación necesaria ante las autoridades reguladoras de los mercados de capitales norteamericanos para cotizar en Wall Street durante el 2016. Te recuerdo que COME posee el 30% de CGC.

Aunque Sociedad Comercial del Plata no ha confirmado este rumor, diferentes agentes de bolsa han dicho que el rumor es certero pero advierten que hay que ser cauteloso ya que los mercados internacionales no están propensos a recibir nuevos invitados a raíz de la volatilidad de las cotizaciones y el frágil comportamiento que ofrece el precio internacional del crudo.

Por el momento, la Bolsa de Buenos Aires se mostró indiferente ante esta noticia y COME cerró con una baja del 1,57%.

 

1:45 | ¿Caputo en la mira?

Una breve reseña sobre la constructora Caputo.

Ayer el matutino especializado El Cronista, publicó una nota titulada “Frenaron los pagos de obra pública y se perdieron 30.000 trabajos en construccióny acto siguiente La Nación publicó algo similar explicando como el actual Gobierno revisará todas las licitaciones de obra pública que puso en marcha el kirchnerismo.

No se sabe si esta realidad afectará a Caputo pero la cotización de las acciones de la constructora han operado con una suba del 22,3% desde comienzos de año, pero muy por debajo del máximo histórico de $25,1 alcanzado el 25 de noviembre pasado.

De momento los operadores de bolsa no mostraron preocupación por estas noticias y las acciones de Caputo ayer subieron un 3,64%.

Veremos.

 

2:05 | MercadoLibre toca punto de inflexión

Las acciones de la empresa argentina líder en comercio electrónico en Latinoamérica, han tocado un punto de inflexión en Wall Street y podrían indicar un rebote en búsqueda de un nuevo máximo histórico.

El pasado 15 de enero, la cotización de MercadoLibre (MELI) en la bolsa neoyorquina del NASDAQ, rozó los US$96,40 por acción evitando romper el soporte (piso) técnico histórico de la tendencia alcista representada por la línea azul del siguiente gráfico. Desde entonces, MELI ha experimentado un rebote en la cotización de sus acciones, saltando un 5,35% en sesiones consecutivas con alzas.

mercado libre

 

Como ocurre con todo análisis técnico, la nueva tendencia no solo dependerá del comportamiento anterior, sino que también se verá afectada por eventos ajenos a la empresa y noticias directamente ligadas a la misma. Sin embargo, si hacemos caso al dibujo histórico, MELI estaría buscando los US$147 por acción antes de fin de año.

M5M quiere advertirte que el comportamiento pasado de una acción, no garantiza retornos en el futuro y, en un ambiente volátil como en que los mercados se encuentran en estos momentos, sería muy poco prudente recomendar que compres MELI.

La empresa pronto reportará sus balances anuales y M5M realizará una recomendación al poco tiempo.

 

2:45 | Pampa Energía aprueba financiamiento por US$ 500 millones

Tal como te había adelantado M5M en su nota de la semana pasada titulada “Los 10 días de Pampa Energía”, la empresa formalmente aprobó un financiamiento global para el holding y para sus empresas por US$900 millones de los cuales US$ 500 millones fueron aprobados durante la asamblea del viernes y el resto durante la asamblea de Petrolera Pampa.

A partir de ahora, la empresa saldrá al mercado emitiendo AR$ 400 millones en nuevas acciones para PETR, US$ 250 millones en Obligaciones Negociables también para la petrolera y los ya mencionados US$ 500 millones para el holding.

Ninguno de estos programas tiene fecha concreta de oferta pero se descarta que Pampa pronto comience su implementación para invertir en el crecimiento del grupo energético.

 

3:15 | Todos los ojos puestos en la Reserva Federal

La Reserva Federal norteamericana, se reunirá hoy por primera desde que incrementó por la tasa de interés de referencia el pasado 15 de diciembre para analizar el rumbo de la economía norteamericana y evaluar la necesidad de modificar nuevamente el costo de capital.

La volatilidad que han mostrado los mercados internacionales y los pobres resultados de las economías mundiales, indican que Janet Yellen y el resto del Directorio no tocarán la tasa de interés de referencia, postergando un posible incremento hasta la reunión de marzo.

Mañana,  miércoles, a las 16:00 horas de Argentina, la Fed publicará los tan esperados “minutos” donde podremos evaluar qué opinan sus miembros sobre la salud de la economía norteamericana. Estos minutos podrían indicar la dirección que la Fed tomará durante su reunión de marzo.

 

3:45 | El oro está nuevamente de moda

El tan codiciado commodity ha estado muy deprimido durante el 2015 pero comenzó a mostrar signos de vida desde comienzos de 2016.

Históricamente el oro ha sido refugio de toda persona que deseaba resguardar el valor de sus inversiones ante algún tumulto internacional, altos índices de inflación y bajas tasas de interés. Durante los primeros 30 días del año, los mercados de capitales a nivel internacional han perdido US$ 15 billones (US$ 15 trillones bajo sistema de numeración norteamericana), como reacción ante los eventos geopolíticos y la debilidad del precio del crudo.

Por esto mismo no es coincidencia que el oro haya comenzado a mostrar algo de vida después de un año escondido en cotizaciones históricamente muy bajas.

oro

Es muy temprano para concluir que el oro encuentre nuevamente una senda alcista pero, durante los primeros días de 2016, está de moda.

Ayer, el oro cotizó nuevamente en alza operando en US$ 1.106 por cada onza.

 

4:00 | Cartera M5M de recomendaciones abiertas (PRO)

 

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