9 reglas que debe aplicar para ganarle al mercado

De la mano de un experto en el mercado, hoy le traigo estas pautas para que se ajuste a ellas lo más estrictamente posible. Y cuidado, porque hay cuatro de estas normas que pueden estar cambiando en este momento.

¿Le gustaría convertirse en un buen trader…?

Entonces también necesita convertirse en una esponja. Necesita absorber mucha información y posteriormente encontrarle sentido a la misma. Hoy le mostraré cómo hacerlo.

Ned Davis, el fundador de Ned Davis Research Group, me va a ayudar en este propósito. Él ha estado en el negocio durante 35 años. Lo ha visto todo: los fuertes auges y las hondas caídas del mercado; los ciclos alcistas y los ciclos bajistas. Él ha demostrado que conoce lo que se necesita para ganar dinero en el mercado.

“Los mercados son fascinantes”, dijo recientemente en una entrevista a Sarasota Magazine. “Un año usted es un experto en petróleo. Pero al año siguiente usted comienza a aprender sobre el mercado de vivienda. Luego, comienza a aprender sobre Ucrania, Oriente Medio, el Ébola, porque todo eso afecta al mercado. En este negocio, si le gusta aprender, tiene la suerte de que está aprendiendo algo nuevo cada día”.

Como cualquier gran inversor, Ned Davis trabaja siguiendo una serie de reglas. Nueve para ser exactos. En la actualidad de los mercados estamos experimentando las cuatro primeras, así que ¡preste atención! Estas son pautas que debe dominar si quiere tener éxito, sin importar si el mercado va hacia arriba, hacia abajo o si tiene una tendencia lateral.

Además de mencionarlas, me atreví a añadir mis propios comentarios a cada una. Eso le ayudará a tener una idea más amplia de cómo aplicarlas a sus propias estrategias de trading.

Empecemos…

  1. No vaya contracorriente

Esta es una vieja regla dentro de Wall Street que tal vez usted haya visto antes. ¿Qué significa eso? Simplemente que tiene que moverse junto con la tendencia al momento de invertir y hacer sus operaciones de trading. Si usted “lucha contra la corriente”, significa que hace movimientos tontos, tales como invertir en acciones que se encuentran en una tendencia bajista. Muchos operadores de trading piensan que están actuando en la dirección contraria a los demás, cuando realmente están haciendo movimientos sin sentido. No trate de nadar contra la corriente porque se va a ahogar. Usted no tiene ni idea de cuántas personas lo intentan y fallan…

  1. No luche contra la Fed

A usted no le tiene que gustar todo (o no gustarle nada) de lo que hace la Fed. Eso está bien. Pero cuando se trata de sus operaciones e inversiones, lo mejor es moverse con la corriente o si no se  arriesgará a tener grandes pérdidas. Punto. La Reserva Federal es un martillo y usted es un clavo. Así es la vida.

Davis es un poco más técnico…

“Mantenga la armonía con las tendencias de las tasas de interés (la caída de tasas es algo bueno; la suba de tasas es algo malo. El dinero es el que mueve a los mercados. Manténgase en línea con las tendencias monetarias”.

  1. Cuidado con la multitud en los puntos más extremos

Luego de un debido tiempo, las tendencias llegan a su fin. Y Davis indica que tenemos que buscar esos extremos psicológicos y prepararnos para explotarlos. Es decir, que cuando una tendencia se vuelve muy agitada, la burbuja probablemente está a punto de estallar. Y también funciona a la inversa. Cuando nadie quiere tener nada que ver con una acción o con una industria, lo más probable es que se está llegando a un punto en el que se debe comprar.

  1. Confíe en indicadores objetivos

¿Tiene una “corazonada” con una acción? Entonces tómese una aspirina. Recuerde que el mercado hace quedar mal a la mayoría de los inversores la mayoría de las veces, inversores que siguen sus instintos. Y sí, usted está incluido entre “la mayoría de los inversores”.

Nunca -lo repito- nunca piense que puede ser más astuto que el mercado. En vez de pensar así, básese en sus gráficos y sus indicadores para saber cuándo comprar y vender. Esa es la mejor defensa que tiene contra sus emociones, que son su mayor enemigo cuando va a hacer operaciones de trading. Nunca haga operaciones siguiendo “corazonadas”.

  1. Sea disciplinado

“Mi mandato se basa en seguir lo que mis modelos proyectan, lo que me obliga a ser disciplinado”, dice Davis. Mi benchmark o modelo de referencia determina la parte principal de mi estrategia de inversión”

Hay mucho ruido, mucha información dando vueltas. ¿Tiene la disciplina para ignorar todo eso? Muchas personas no pueden y quedan atrapadas en medio de los rumores, las conjeturas y las opiniones acaloradas. No cometa el mismo error. Nunca termina bien. Haga una filtración de toda esa información y manténgase ajustado a su plan.

  1. Practique la administración de riesgos

Voy a poner un ejemplo: usted hace cuatro operaciones de trading. Tres de ellas resultan ganadoras y le generan US$ 250 cada una, para un total de US$ 750. Pero usted rompió las reglas con la cuarta operación. Y terminó perdiendo dinero. Le costó US$ 1.000. A pesar del hecho de que se benefició con tres de las cuatro operaciones, usted terminó con una pérdida de US$ 250.

Y luego usted se pregunta por qué tantos traders fallan… la mala administración de riesgos conlleva a malos rendimientos.

  1. Sea flexible

Los mercados cambian. La Fed cambia las tasas de interés. Aparece una tecnología disruptiva. Una sequía repentina hace subir el precio de los granos… ¿Quién sabe qué puede pasar? Lo que funcionó el año pasado podría no funcionar hoy en día. Si nota que sus estrategias de trading no le están generando tantas opciones ganadoras como antes, tal vez es hora de revisar las condiciones del mercado y posiblemente modificar sus planes…

  1. La gestión del dinero es lo que debe prevalecer

“Estoy más interesado ​​en ganar dinero que en tener la razón”, dice Davis. “Sea humilde y flexible.”

Yo me equivoco muchas veces. Todos los traders se equivocan, incluso los más experimentados. Y los que no pueden admitir que se equivocaron terminan perdiendo mucho. Como dije varias veces, si nos equivocamos solo hay que pasar a la siguiente operación. No importa si es algo muy evidente. No se queje más, ya quedó en el pasado.

  1. El que no estudia su historia está condenado a repetir sus errores

El título de esta regla lo dice todo. Analice los mercados alcistas y los bajistas. No es ninguna coincidencia que muchas de estas tendencias a largo plazo ocurran de manera similar. Nunca es exactamente igual, pero como dijo Mark Twain, aunque la historia no se repite, sí rima.

Ahí las tiene, las nueve reglas de trading para seguir de cerca. Si quiere convertirse en un trader ganador, tiene que alinearse a ellas.

Si son lo suficientemente buenas para un experto como Ned Davis, le prometo que serán lo suficientemente buenas para usted.

Atentamente,

Greg Guenthner

Editor de AgoraFinancial para Inversor Global

Deja tu respuesta