Bill Gross tiene un consejo imperdible para darle

Aunque usted no tiene el privilegio de que este gurú administre su portfolio, puede prestar mucha atención a lo que tiene para decirle sobre el mercado de bonos. En esta nota se lo contamos

Si hay alguien que conoce a la perfección el mercado de bonos, es Bill Gross.

Reconocido por su impecable trayectoria en el campo de las inversiones de renta fija, es uno de los gestores de bonos soberanos más influyentes del mundo y actualmente está al frente de la firma Janus Global Unconstrained Bond Fund.

Pero, ¿por qué estamos hablando de él en este artículo?

Porque dio a conocer una advertencia que usted no debería ignorar. 

El fundador de PIMCO emitió un informe a sus clientes donde les alerta sobre los problemas que una eventual contracción de la liquidez en los mercados podría causar en sus instrumentos de inversión. Usted seguramente no tiene el privilegio de que Gross administre su portfolio, pero no por eso va a quedarse al margen de lo que éste experto tiene para decirle.

“Los fondos de inversión, los hedge funds y los ETF’s son parte de la ‘banca en la sombra’. Esas entidades en las que los bancos modernos no están obligados a mantener reservas o niveles de emergencia en caja”, señala Bill Gross en su artículo, haciendo referencia a los riesgos de una menor liquidez en un futuro cercano.

Según su opinión, los mercados globales se han beneficiado masivamente de los millones de dólares de liquidez que la Reserva Federal ha inyectado en la economía estadounidense en los últimos años, a través de tres programas de expansión cuantitativa. Pero ahora, el anuncio de la Fed con respecto a su intención de subir las tasas de interés de referencia, combinado con el fin del tapering hace ya casi un año, está provocando que la liquidez comience a mermar.

Para el especialista esto ha influido sobre el aumento los precios en los mercados de títulos de deuda y ha creado activos refugio en algunas áreas como los bonos soberanos, debido a que tienen una mejor calificación crediticia. Siguiendo esta línea, hace algunos días Gross dio a conocer su última apuesta en el mercado de renta fija.

La apuesta ganadora

“La mejor idea para invertir en renta fija es optar por los títulos de deuda del Gobierno mexicano”, dijo el especialista en una entrevista para CNBC.

En ella, Gross explicó que estos instrumentos tienen un 7% de interés nominal y un 3% de interés real. Y aunque la inflación de México es mayor que la estadounidense, la rentabilidad real ajustada por la variación de los precios favorece a los activos de deuda mexicanos.

Los bonos a diez años de México protegidos contra la inflación tienen un rendimiento de un 3%, frente al 0,5% de los valores comparables en los Estados Unidos. Esto significa que el diferencial entre ambos es de 2,5%, señaló el reconocido gestor.

En base a lo expresado por el gestos es posible observar el atractivo de estos activos en escenarios como el actual, así que no pierda la oportunidad de fijar presencia en ellos.

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