El acuerdo con el Club de París provocó un montón de efectos inmediatos: entre tantos, impulsó a la provincia de Buenos Aires a suspender la emisión de un bono por 500 millones de dólares que tenía preparado hasta que mejoren las tasas para colocar el papel en el exterior.
Buenos Aires decidió esperar a lanzar el bono porque lo convenido entre la Argentina y el Club de París no generó el empujón necesario para bajar la tasa por debajo del 12%. Por lo cual, lo suspendió hasta una fecha incierta.
Según publicó el diario El Cronista, la Provincia suspendió la emisión de su título por 500 millones de dólares que iba a hacer esta semana en el exterior porque el mercado no obtuvo ofertas de fondos a una tasa por debajo del 12% como pretendía.
Asimismo, en la estrategia adoptada para el lanzamiento del papel es muy importante el resultado que se conozca el 12 de junio con respecto a los holdouts. En el mercado coinciden en que el mejor momento para que las provincias puedan emitir es después del fallo de la Corte.
Buenos Aires, el mayor distrito del país y que representa más de un tercio de la economía argentina, había contratado a BNP Paribas y Citigroup como agentes colocadores.
La primera emisión internacional de la provincia en tres años hubiera tenido que pagar una tasa de interés de hasta 13,5 por ciento, dijeron banqueros e inversores a IFR, un servicio de Thomson Reuters. Buenos Aires buscaba un rendimiento que rondara el 12 por ciento, según fuentes del mercado.
En un principio, la colocación estaba prevista para el martes. Ese día se pasó para el miércoles, para luego ser suspendido sin fecha cierta.
Según trascendió, los bancos colocadores en el exterior no recibieron ofertas a tasas por debajo del 12%, que es lo que pretendía la provincia, según las indicaciones que había recibido del Banco Central (BCRA). Se especuló que el mercado ahora pretendía tasas cercanas al 13 o 14%.
A la par, la Ciudad de Buenos Aires, abrió una licitación de bancos para emitir un bono internacional previsto para la tercer semana de junio, también después del fallo de la Corte. Los voceros indicaron que sería por 185 millones de dólares, pero en el mercado se estima que no podría salir por menos de u$s 500 millones. Similar al próximo vencimiento en 2015.
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