Innovar: el combustible de la fortuna

Innovar, en sentido general, es el concepto que se utiliza para aludir a nuevas propuestas, inventos y su implementación económica.

En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas sólo pueden resultar innovaciones, luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, y que realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la difusión.

Como las definiciones anteriores lo indican, la innovación está estrictamente relacionada a las nuevas ideas que permiten no sólo el surgimiento de nuevos bienes y servicios, sino también la generación de necesidades antes inexistentes en los consumidores.

Desde el punto de vista corporativo, una buena nueva idea puede representar un punto de inflexión en la trayectoria de una firma. Muchos son los casos exitosos de la realidad a los que podemos aludir, como el iPhone para Apple, el sistema operativo Windows para Microsoft, el streaming para Netflix o los e-books para Amazon.

También tenemos el efecto contrario, donde una idea que parece novedosa puede no tener el impacto estimado sobre los consumidores, generando un proceso de inestabilidad económica en la firma en cuestión. La canadiense BlackBerry y el últimosmartphone lanzado al mercado es un claro ejemplo de lo anterior.

De todas formas, existe un gran consenso sobre las bondades de la inversión corporativa en innovación como fuente de generación de riqueza en el futuro. Es por eso que las compañías invierten una suma de dinero cada vez mayor en las áreas deInvestigación y Desarrollo (I+D).

La inversión en I+D es un proceso dinámico. En un mundo tan competitivo como el actual, ninguna firma puede darse el lujo de descansar por mucho tiempo en los pergaminos conseguidos. En caso contrario, la ausencia de innovación permanente puede privarla del éxito muy rápidamente, afectando a sus accionistas.

Como inversor individual, entonces, es imprescindible analizar qué compañías invierten proporcionalmente cada vez más dinero al proceso de invenciones. Desde ya que no toda buena idea será un proyecto redituable para la firma, y en definitiva para el accionista, pero cuanto mayor sea el flujo de las innovaciones, más probabilidad hay de que esa empresa crezca económicamente en el futuro.

Un reciente informe del banco de inversión Goldman Sachs cuantifica las relaciones que expuse anteriormente. Lo que se observa es que en el mundo corporativo existe una fuerte correlación entre la tasa de crecimiento de la inversión en I+D y la tasa de crecimiento de las ventas, y ésta última con el retorno que brindan las acciones a los inversores:

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Como se desprende del gráfico anterior, muchas de las compañías que más han aumentado la inversión en I+D, y en consecuencia sus ventas, están vinculadas al sector tecnológico. Pero también hay lugar para empresas de otros sectores, como es el caso de Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), una biofarmacéutica que ha estado invirtiendo mucho dinero para el desarrollo de nuevas terapias designadas a los tratamientos contra el cáncer.

Para los casos mencionados anteriormente, se trata de empresas públicas, que ya están en Bolsa cotizando sus acciones hace largo tiempo.

Sin embargo, déjeme contarle que existe un paso previo a esto. La actividad deemprendimiento está muy ligada al concepto de innovación. Sabemos que una buena idea que tiene impacto inmediato en la sociedad puede multiplicar de 10 a 100 veces el capital invertido en ella. 

El riesgo es alto, sin dudas. La idea puede no funcionar. Pero imagínese si usted hubiese invertido tempranamente en un proyecto como la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. Sin dudas, estaría disfrutando de una gran fortuna.

La inversión en innovación en sus etapas tempranas está asociada con lo que se denomina startups. Como sabemos que son de difícil acceso para el inversor minorista, en Inversor Global buscamos un atajo que le permita el acceso más fácil a través de nuestro reporte de recomendaciones Crisis & Oportunidad. Si no está suscripto, haga click aquí.

Si la innovación es la fuente de la fortuna para las empresas, también lo es para el inversor minorista. En ese camino innovador no sólo debe destinar ahorros a inversiones tradicionales, sino también debe conocer el mundo de oportunidades más allá de lo estrictamente bursátil.

Un cordial saludo,

Diego.

P.D: Si quiere mantenerse actualizado sobre recomendaciones y estrategias de inversión, lo invito a seguirme en Twitter: @diegomb80.

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