La espera terminó. En la tarde del jueves Facebook fijó su precio final de salida a bolsa en US$ 38 la acción y empezará a cotizar a partir de hoy en el mercado Nasdaq tras haber recaudado US$ 16.000 millones con su oferta pública de acciones.
Según informó el Diario Financiero de Chile, la recaudación está un 60% por encima de los US$ 10.000 millones que barajó cuando anunció su intención de salir a cotizar públicamente, y tiene la opción de superar los US$ 18 mil millones en una oferta adicional posterior a la apertura bursátil.
Facebook sacará al mercado 422 millones de acciones (el 12,3% de la compañía) en un primer momento, reservándose el derecho a sacar otros 50,6 millones si hay exceso de demanda.
La compañía de Mark Zuckerberg estableció su precio final de salida a Bolsa en el rango más alto que había previsto, de entre US$ 34 y US$ 38 por papel, por lo que hoy saldría a Wall Street valuada en US$ 103.000 millones.
De este modo, la red social se convierte en la empresa de Internet más valiosa en el momento de salir a Bolsa. El anterior récord correspondía a Google, con US$ 23 mil millones en 2004. La capitalización, que supera la suma combinada de HP y Dell, rivalizaría incluso con Amazon.com o Cisco Systems.
Así también Facebook superará en valor bursátil a firmas como McDonald’s (US$ 91 mil millones), Disney (US$ 80 mil millones), Caterpillar (US$ 57 mil millones) y HP (US$ 43 mil millones).
De todos modos, el precio por acción defrauda a parte de los analistas, pues las acciones de la red social llegaron a estar valoradas en US$ 44 por título en Second Market, de negociación privada, donde la capitalización alcanzó los US$ 104.000 millones.
Sobre la posibilidad de ser parte de la IPOde Facebook, lo invitamos a leer, Mitos y verdades de las IPOs: cómo ser parte de estas operaciones.
