En Estados Unidos los inversores rebalancean sus carteras

Ni sólo bonos, ni sólo acciones. Los llamados fondos mixtos, una mezcla de acciones y bonos –y en algunas ocasiones también efectivo, commodities y otras clases de activos-, parecieran estar poniéndose de moda.

En lo que va de este año, los inversores depositaron en los tres primeros meses del año US$ 7.100 millones destinados a estos porfolios, de acuerdo con la firma de investigación Lipper, en Estados Unidos. Eso es un cambio enorme respecto al año pasado, cuando en total depositaron de US$ 20 mil millones.

Estos fondos híbridos parecerían estar llevándose las miradas de muchos ahorristas que todavía están asustados por la extrema volatilidad de los mercados del año pasado. Su gracia es que ofrecen la mayor parte del alza si el mercado aumenta, pero menos de la baja si éste se estanca. Mientras que los fondos mixtos pueden tener un desempeño inferior en períodos más cortos, sus fieles seguidores dicen que su diversificación los ayuda a superar a los fondos puros de acciones a largo plazo.

Además, durante los últimos 10 años –período caracterizado por fuertes posiciones en renta fija- el fondo promedio de equilibrio en el reparto moderada tuvo un retorno de casi un 5% anual, mientras que el S&P 500 ganó un 4% anual, de acuerdo con Morningstar.

Kate Warne, estratega de inversiones de Edward Jones, dice que los fondos mixtos suelen ser una buena opción para los inversores más jóvenes, o aquellos que buscan una inversión en donde depositar dinero y olvidarse. Además, los fondos mixtos son un buen instrumento y son elegidos por aquellos que quieren diversificar su cartera.

Es así que en el mundo de las inversiones, como en todos los aspectos de la vida, no todo es blanco o negro, sino que existen grises. Los fondos mixtos parecerían ser una forma intermedia para invertir sin tener que elegir entre acciones o bonos. Habrá que ver cómo se desempeñan durante 2012 para ver cuán redituables y convenientes son para los inversores.

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